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巴曙松:习近平访英与中英金融合作的新期许
(博讯北京时间2015年10月19日 转载)
    
    
     中国银行业协会首席经济学家 巴曙松

    
    2015年是中英全面战略伙伴关系第二个十年的开局之年,中国国家主席习近平即将对英国进行首次国事访问,将取得一系列重要经贸成果,有利于推动中英两国在“一带一路”大战略下,以中国与欧洲经济圈间庞大的投资和贸易为基础,在金融领域展开更广泛的合作。
    
    英国推出英格兰北部振兴计划,希望以投资重振曼彻斯特、利物浦等老工业城市,有意将这一计划与中国“一带一路”对接,拓展对华引资,习近平此行将专门到访曼彻斯特参观科研和商业项目,可见双方对此高度关注。
    
    英国贸易中心地位
    
    从全球经济增长格局看,“一带一路”大战略构想依托丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路,重点在推动实现沿线国家互联互通,使得东亚经济圈和欧洲经济圈相互连通。“一带一路”以“政策沟通、设施连通、贸易畅通、资金融通、民心相通”为重点,各领域的合作均离不开金融的支持。
    
    人民币经常项下货币结算及人民币跨境支付便利等金融支持,是中国与“一带一路”沿线国家建立紧密贸易合作伙伴关系的必然要求。截至2015年9月末,欧盟已是中国第二大出口目的地,占中国出口总量的15.5%,仅次于美国。2014年,中国对欧盟出口额达3710亿美元,进口额达2444亿美元。
    
    中国和英国的双边贸易也实现迅速增长。目前英国是中国在欧盟的第三大贸易伙伴国,2014年中国对英国货物贸易额达572亿美元。贸易项下加大跨境支付范围,可降低贸易企业的汇率风险。2014年6月18日,为促进中国与英国之间的双边贸易和投资,便利人民币和英镑在贸易结算中的使用,中国人民银行在中国的银行间外汇市场上完善了人民币兑英镑的交易方式,发展人民币对英镑直接交易。
    
    伴随着“一带一路”战略的推进,沿线国家和中国的贸易关系也将愈显重要,不可避免地涉及到大量不同币种货币的兑换,以及不同种类货币间的风险管理。伦敦作为与纽约、香港等同样具有广泛影响的国际金融中心,可以发展为“一带一路”沿线欧洲经济圈的重要外汇兑换中心和外汇风险管理中心,有助于投资贸易便利化。
    
    与“一带一路”大战略直接相关的,将是互联互通过程中大量的商品交易以及资源产品的转移。在这个过程中,伦敦作为具有国际影响的商品交易中心,无论在现货还是期货上都可提供全流程的金融服务,特别是伦敦金属交易所(LME),可以在“一带一路”大战略的实施进程中为相关国家的商品投资和交易等活动中的商品价格波动提供风险管理的有效平台,并且通过其价格发现功能来引导资源的配置。
    
    人民币离岸中心
    
    此外,在伦敦发展离岸人民币业务,建设离岸人民币市场,也有助于人民币国际化在欧洲的进一步深化。“一带一路”战略和人民币国际化之间可起到相互促进的作用,一方面,“一带一路”战略为人民币国际化提供新的发展动力,另一方面,人民币国际化也为“一带一路”提供重要的金融保障。资金融通是“一带一路”建设的重要支撑,“一带一路”战略的推进有利于促进金融资源的流动和优化配置,有利于推动人民币国际化进程。,在欧洲及世界金融领域具有举足轻重的地位。人民币进一步国际化在欧洲的推进,需要加强和伦敦的合作,开展更多人民币离岸业务,同时加强中国国内金融机构和英国金融机构在人民币资产方面的交流合作,只有在伦敦提供更多的人民币计价的各种金融资产,人民币在欧洲的国际化才有更为坚实的基础和支持。
    
    自2011年伦敦启动建设离岸人民币市场以来,人民币交易活跃。据伦敦BourseConsult的数据显示,2013年伦敦日均人民币外汇交易量253亿美元,2014年日均交易量达到615亿美元,同比增加143%;2011至2014年的4年间,伦敦的人民币交易量增加了5倍之多。即期外汇交易日均交易额由2011年的7.3亿美元上升至2014年末的183.5亿美元,远期外汇交易日均交易额从2011年的7.2亿美元上升至2014年末的59.7亿美元,外汇互换的日均交易额从9.5亿美元上升至185.2亿美元。借助伦敦全球外汇交易中心的优势,人民币外汇衍生品交易快速增长。
    
    另据国际清算银行数据显示,2013年英国的人民币场外日均交易额高达242.8亿元,位列全球第二,紧随香港之后。在新的历史机遇下,在人民币国际化迈向第二步——资本项目可兑换的进程中,伦敦的国际金融中心地位将有助于中国继续推进人民币国际化进程,有助于人民币实现资本项目可兑换后的风险管理和流动性管理;与此同时,人民币在伦敦市场更加便捷地使用,也有助于进一步提升伦敦国际金融中心的地位。
    
    伦敦作为具有国际影响力的金融中心,如果与香港、上海等中国的金融中心形成优势互补的合作,也会对中英的金融合作带来新的动力。
    
    “一带一路”重要平台
    
    伦敦可成为“一带一路”战略实施中,中国企业对欧洲地区投资、融资的重要平台。后金融危机时代,全球经济、金融呈现新格局,中国企业对欧洲的投资也呈现加速增长之势。2010-2014年间,中国对欧洲地区的投资年均增长23.4%,2014年投资额达108.4亿美元,其中英国成为中国企业在欧洲地区的第一大对外直接投资目的地国,2010-2014年投资额年均增速高达112.1%,2014年中国对英国的直接投资占比整个欧洲地区的23.9%。
    
    随着“一带一路”战略推进,中国对欧洲地区的直接投资将不断增加,更需要有效的金融市场整合资源、对接企业,以提高中国企业对欧洲投资的综合竞争力。更重要的是,“一带一路”战略的推进需要大量的融资需求,仅仅依赖各国的财政支持显然远远不够,必然要求一个开放的、区域性的金融中心来提供融资需求。伦敦作为国际金融中心可以通过债券市场、银行贷款等多种融资方式为“一带一路”项目提供人民币融资,同时也可以通过中国企业获得大量ODI,促使伦敦离岸人民币市场的人民币资金循环、跨境流通。
    
    伦敦作为具有国际影响力的金融中心,如果与香港、上海等中国的金融中心形成优势互补的合作,也会对中英的金融合作带来新的动力。香港是与伦敦同样具有国际影响力的金融中心,香港交易所2012年底成功收购伦敦金属交易所(LME)之后,为中英之间的金融合作提供了一个难得的战略性平台,伦敦金属交易所可以为“一带一路”大战略的实施提供高水准的商品交易服务,而香港交易所可以利用其与中国市场的密切而广泛的联系将中国在“一带一路”中产生的业务需求连接到伦敦金融交易所的平台上,形成双赢的市场格局。实际上,在现有的“沪港通”框架下,英国的投资者就可以通过“沪港通”对上海的上市公司进行投资,可以预期,随着这种新的金融市场合作形式的不断拓展,伦敦与中国的金融中心之间的合作空间会更加广阔。
    
    来源:BBC (博讯 boxun.com)
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