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以后房价是涨是跌习李都不插手/牛刀
(博讯北京时间2013年11月17日 来稿)
    
    作者:牛刀    

    从2003年开始中国政府推出二次房改开始,中国的住宅就成为金融产品,刚开始时,货币没有大量超发,房价与供求关系有关,主要是自住性购买,因此,房价走势比较平缓。2009年后央行印钞刺激经济增长,这实际上是正中了美元一个大圈套,这样就形成了“中国房价美元”的新概念。这个概念是我研究出来的,因为中国的房价泡沫是中国央行印钞和美元的流动性共同催生的,对中国来说,这是继续维护非理性繁荣;对美元来说,这是一笔远胜于历史上的持续60年的石油美元和持续10年的黄金美元的大买卖,学术一点说,那就是金融战略——中国房价美元。具体地说:2003年—2006年,中国政府鼓励楼市金融化,所以银行信贷成为现金流中主渠道,“刚需”因购买力不足,无法形成有决定意义的影响力量。2006—今天,银行信贷被限制,使得银行信贷作用减弱;投资驱动,推动了国内国际资本融资进程。在次贷危机下,美元寻求利润,大举进入新兴市场资产领域。由此,中国房价美元,成为背离于全球金融危机景观的特别风景。简单的说,那就是中国房价泡沫是由人民币的滥发和美元的流动性共同推动起来的跨世纪的大泡沫,人类历史上都没有出现过。
    
    越战后,美国开始崛起,很大程度上得力于石油美元的金融战略的成功,利用对石油的控制,美元:一、清除了所有的美元的空头,阿尔巴尼亚、罗马尼亚、红色高棉、民主德国以及其他东欧社会主义阵营一直到社会主义的老祖宗前苏联,这些空头的后果我们都看见了,阿拉法特、齐奥赛斯库、波尔布特等等这些中国人民的老朋友一个一个是如何走上“绞刑架”的,最终受到人民的清算;二、用石油美元控制海湾地区,沙漠风暴,茉莉花运动,又把卡扎菲、穆巴拉克、萨达姆等等一干独裁统治者都赶尽杀绝,全球政治经济文化和文明发展进一步实行大融合,自由市场经济像潮水一样漫向世界的每一个角落。伯南克时代被全球财经界称为黄金美元的时代,如果以2008年为界,我们很显然会想起,美元指数的创建以来的最低点——71点就是发生在这个时候,主要原因是次贷危机引起的,黄金开始上涨,石油开始下跌,人类的历史就此改变,石油美元渐行渐远,而黄金美元直接影响到中国、印度和亚洲国家,关于黄金美元兴起和结束,必将伴随着一场轰轰烈烈的金融风暴,我在《黄金崩溃》一书讲得很清楚,在此不多说。我能够准确的分析黄金泡沫的破灭,也同样能够分析出中国房价泡沫的破灭,因为现在我已经感觉,习李二人已经完全统一了意见,用习近平近来说就是:把价格问题交给市场。这句话似乎是对水、油、电、燃气而言,其实暗指房价,也就是说,以后房价是涨是跌政府都不插手。用李克强的话来说,我们货币已经够多了,不再加大发钞。也就是说,他们不想像上一届政府一样因此而留下千古笑柄。而中国房价美元就是诞生在这个时代,其衍生的背景和时间节点上面已经讲了,那么,将如何结束是我们大家都关心的问题,会不会产生石油美元一样的突破时空震撼历史的重大历史事件呢?回答几乎是肯定的,那就是也许远比前苏联事件更具震憾力和影响力。
    
    前苏联的时代何曾有过黄金从389美元一直涨到1920美元的奇迹?可曾有过房价在短短的三年的时间从一万元涨到三万元的荒唐?甚至有的房子从七千元涨到七万元只需要六年的事?有,这样的事,只能发生在中国。更重要的是,我们的货币直到现在有很大一部分基础货币的发行与美元息息相关,那就是我们的外汇占款,也就是说,中国的出口企业出口后,外汇有外管部门统一结汇,而由人民银行印出钞票通过金融机构发到企业流通,而这些企业在营运好的时候会用这些钱继续购进原材料以扩大生产,而这些年房价上涨这是谁都知道,那么,这些企业主不在买进原材料,而是购买房产,这是资金就成为楼市最大的资金之一。这种货币及其衍生出来信贷在我们的M2当中占到60万亿人民币以上,似乎只要人民币保持升值,这种外汇占款就会永远延续,可是世界上哪里会有如此好事呢?最近,美国通用离开中国,很多评论员评论说因为利润降低的事,完全不是,而是中国的生产成本和生活成本远远高于其他地区和国家,迫使跨国公司全部离开中国,美国的计划是2012年撤回39%,2013年撤回70%,2014年100%撤回,这是一个战略计划,因为伴随着制造业的撤回,跨国公司会推高库存,将库存的商品留在中国,而将资金兑换成美元转回美国本土,这就必然导致资金外逃加剧。资金流进中国,人民币升值;资金逃出中国,必然引发人民币贬值。11月13日,美国通用撤出中国是一个明显的信号,表明美国在中国制造业基本已经撤完,那么资金外逃的事将会紧随制造业撤出而发生。人民币贬值,外汇占款就会枯竭,中国楼市就缺乏最大的现金流,中国楼市一方面将会受到外资抛售的巨大压力,一方面内部发生资金链断裂,这种双重冲击,将会导致人民币和房价一起大跌。这个状态比较像1997年东南亚金融风暴。
    
    中国房价美元的本质是:这已经不仅仅是中国经济现象,它在美元格局中成为国际职业资本运作的特殊领域,该领域形成三个基本影响中国发展的通道:外汇储备模式,即“进来一美元按照1:6汇率要发行18元人民币”模式,意味着美元成为影响人民币发行特殊机制,该机制并不由我们完全控制,一定意义上,这决定了我们的货币发行权自主性不足,这也决定了,我们很难控制国际资本在中国的布局;“美元—人民币”跷跷板,在美元套利资本的推助下,人民币升贬是一种很难受政府力量控制的事情;“美元—房价”跷跷板,在对冲资本推助下,楼市成为谋利的主战场,我们将面对国际职业资本的挑战。中国央行应该在国际资本外逃前一次性下调汇率,才能锁住国际资本的疯狂出逃;如果我们不下掉汇率,国际资本的出逃的行动加剧,实际上是在攻击人民币汇率,那个时候人民币的下跌就是被动的,后果更为严重。还记得2011年12月,swap开始宣布时,人民币连续12个交易日跌停的事件吗?最后还是王岐山出面,化了290亿美元才予以平息。现在同样类似的事如果再发生,290亿美元是远远不够的,甚至需要2.9万亿美元才能摆平。
    
    美元出逃完毕,中国房价美元这个概念就是完结。这叫做有始有终,泡沫的衍生到破灭就这么简单。

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