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安倍新政致日本经济崩溃?
(博讯北京时间2013年1月22日 转载)
    
     来源:搜狐博客 作者:经济学家许一力
     最近的日本似乎突然成了一个世界明星,门户网站头条几乎有一半关于日本的信息:安倍当选前后的几个月里,日本股市大幅上涨,六成日本企业主看好日本经济将温和复苏,绝大多数投资者预期日股上看11000点。外汇市场上的日元对美元汇率不断下跌,目前已下跌到近90日元兑1美元,为2010年6月以来新低,日本出口恢复有望。显然,安倍晋三高呼“摆脱通货紧缩、遏制日元升值”的这种口号开始奏效,日本似乎迎来了经济复苏的千载难逢的机遇。然而有这么简单么?

    
     与世界上很多国家包括中国怕听到通货膨胀抱怨物价上涨不同,日本人最怕听到的一个词就是:通货紧缩。日本的通缩长达20年,带来的痛苦是非常巨大的:因为通缩,日本的消费一直提振不上去,甚至大幅下降。因为通缩伴随的日元升值,日本的出口一直乏力,日本的产业萎缩,经济下行。过去的14年间,日本名义GDP甚至萎缩了一成,现在的日经指数已经不足89年见顶时的1/4,商业地产的价格仅为高峰时期的1/5。
    
     几乎可以说,哪一任首相能扭转日本的通缩问题,几乎日本的经济就解决一半了。要求并不高,日本央行往年最大的货币政策目标无非就是让CPI上涨1%,安倍上台后,要求将CPI上涨2%以上,这甚至是一个非常远大的目标。
    
     可就这么一个货币政策目标为什么这么难实现呢?这跟日本央行与政府的扯皮有关。日本央行是独立于政府的,并不愿意配合首相的意愿来大幅度印钞。安倍这次做的最强硬的一件事就是干涉日本央行独立性,要求日本央行与政府签订“政策协议”将2013年的通胀目标调高到2%,若央行不从,他将修改《日本银行法》,迫使央行同意他的通胀目标。今年4月,白川将结束日本央行行长的任期。为此,安倍会优先考虑熟悉自己想法的人出任下一任央行行长,确保货币政策的顺利实施。
    
     紧随其后,日本内阁便于1月11日批准了一项总额高达20万亿日元的量化宽松政策。按照安倍的剧本,这一日本历史上规模最大的经济刺激方案,将一举拉高日本GDP两个百分点,并将直接创造60万个新工作岗位。
    
     这种大胆的金融政策带给了我们开头所说的日本经济短期繁荣。然而事情可能却不会这样顺利,解决通缩并没有那么容易,安倍看似华丽的危机突破计划之后,又掩藏着新的危机。为什么这么说呢?
    
     最明显的一个逻辑是:并不是印钱,安倍口中2%的通胀目标就能实现。按照日本历史经济数据,在经济泡沫爆裂之前的高速成长期,日本的通胀也仅有1.5%的水平。因为日本与现在的中国有着异曲同工之处——绝大多数印出来的钱会流向房地产等投资品,而不是消费品市场。此前日本也进行过几次力度稍小的量化宽松政策:大肆举债修高速公路,零利率,印钞票冲销银行坏账,几年间日本也印过几万亿日元到十几万亿日元,但日本的CPI始终没有上去。
    
     更何况,解决通缩只是解决日本经济问题的前提第一步。日本经济长期停滞的真正原因,源于代表日本经济实力的潜在增长率太低。日本的劳动生产率低下,没有竞争优势。最近这些年,中国、印度、韩国等这些新兴国家在制造业更具有竞争优势,日本制造业在面临着向高附加值产业转移的环境下,却出现了要么决策走失方向、要么在投资上连连失误的低级错误,这些高附加值产业的人力需求并不大,更多日本的员工下岗失业。
    
     大家可能不了解的是,日本国内一直存在一种陈旧的薪酬体系,这成为了完成这一经济困局的最后一环。传统的雇佣制度导致日本企业不能轻易解聘老员工,企业难以减少冗员和“闲散富裕族”的诞生,人才的流动性极低,这是日本知识密集型企业生产力低下的主要原因。在宽松大潮下,一旦日本企业选择不提高用工成本,那么直接导致的就是宽松创造出的流动性无法传导至消费层,消费依旧不振。过去10年间,日本企业整体利润提高13%,但企业雇员平均薪金只增加3%。
    
     此前实施过的宽松政策非但没有解决通缩的困境,反而为日本政府累积了大量债务赤字。当下,其政府债务已达到GDP的2倍,是所有发达国家中最高的——人均75000美元的负债,这几乎是希腊的2倍左右。巨量负债带给日本的压力是显而易见的。去年,日本的财政收入中1/4用来偿还国债利息,而另有一半的财政支出则需要靠发行新债来偿还。可见日本财政已经到了以庞氏骗局维持生计的地步。
    
     可见日本经济是由上述多种原因形成的综合病症,单纯通过日本央行进一步宽松政策来医治日本经济病,有些势单力薄。
    
     既然国内的经济并非铁板一块,那么觊觎钓鱼岛之前,安倍更应该打理好的是自己的后院。但现实显然不是这样。最近新闻报道朝鲜主动向日本示好,重启朝日政府间谈判。美国助理国务卿访韩,双方就改善韩日关系达成一致。就在同一天,安倍与越南总理会谈,表示日本将向越南提供5亿美元贷款。种种迹象表明,一张牵制中国的包围网正在有计划地徐徐铺开。
    
     安倍这种不顾后院起火的危机,不断挑战中国的底线,这种不知进退使得中国的民间很愤怒。对付日本,更为简单的方式是“向他冒烟的后院里加一把柴火”。
    
     以当下形势来看,第一把可以考虑的“柴火”就是经济制裁。中日经济合作形成互补,但随着中国经济崛起,日本逐渐成为依赖性更强的一方。对于日本企业出口来说,中国是足够重要的市场,如果中国市场对其关上大门,那么对于已经挂在悬崖上的日本制造业,将是致命的。我们首先可以做的是禁止稀土出口日本。日本的军工产品、半导体、钢铁、加工硬刀具、电子枪等一系列产品,一天也离不开中国的稀土金属。其次是打击日本在华企业。日本的半导体、金融、造船等产业已没落,唯有汽车、机械、化妆品产业,因为中国的需要,有很高的利润。而这些企业的在华利润占总利润一半以上,没有了中国这一头,这些公司将面临大量裁员。再次,日本旅游业离不开中国。由于全球金融危机的影响,欧美游客减少,唯一可以依靠的就是中国游客。如果没有中国游客,日本的地方旅游经济将遭受重大打击。
    
     第二把可以考虑的“柴火”就是贸易战。中国是日本的第一贸易出口国,而日本只是中国的第四贸易出口国。而且中国出口到日本的很多产品本身就是日资企业生产的,而且几乎都属于淘汰产品,迟早是由转移到印度等更落后国家生产的无技术产品。而中国从日本买的东西,从欧美都可以买到。只要欧美能得到一定好处,他们对中日的贸战争就会持观望态度,只要欧美不明确支持日本,与日本打贸易战,中国取胜把握很大。
    
     第三把可以考虑的“柴火”就是金融战。当年美国幕后支持索罗斯攻击背叛自己加入欧元区的英国英镑,咱们中国巨量的外汇储备也是可以效仿攻击日元的。另外中日企业、银行界目前在东南亚市场已经形成竞争关系,而中国在东南亚势头更劲,中国若展开地缘经济竞争,日本经济的抵抗力将非常有限。而这种金融业的不景气,也使得日本金融业未来的发展前景主要定位在中国市场,同制造业一样,中国市场的关门恐怕并非日本愿意看到的。
    
     最后,中国不应妄言兵戈,然而这并不意味着没有底线和无所作为,也许中日迟早有一战。对于中国这样的大国来说,钓鱼岛只是局部冲突,而对小国来说,没有局部战争,只有全面战争。中国即使输100次,中国还是中国,而日本输一次就不是日本了。当然,没有这种可能性,中国必胜! (博讯 boxun.com)
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