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谢选骏:中国以75%的折扣购买欧债
(博讯北京时间2011年10月28日 来稿)
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     据报道,“中国是否救援欧洲引发全球关注”。这是因为,欧洲金融稳定基金(European Financial Stability Facility)得负责人雷格林(Klaus Regling)将于2011年10月28日抵达北京,寻求中国的资金救援欧洲。
     (博讯 boxun.com)

    此时所有人都注视着中国,看它决定在资助欧洲救援计划的过程中发挥什么样的作用──如果决定参与资助的话。
    
    雷格林将会晤国家外汇管理局局长易纲和财政部副部长朱光耀,然后飞往亚洲其他国家。
    
    欧洲领导人周四达成一个方案,决定削减希腊的债务,并将前述欧元区救援基金的规模扩充四到五倍。他们暗示,这只基金可以为欧盟财政困难的成员国发行的债券提供约1万亿欧元(约合1.4万亿美元)的担保。可由中国等现金充裕的新兴经济体来为基金规模的扩大提供部分支持。
    
    据国际货币基金组织(IMF)人士说,中国表达帮助欧洲的意愿至少已经有了一个月时间,不过条件是经由IMF、并与其他“金砖国家”联合出资。中国的外汇储备超过3.2万亿美元,困难经济体长期以来都指望中国能够成为拯救它们的白衣骑士。现在依然有传言说,北京将为欧洲的救援基金出资,数额可能很大。
    
    据国际货币基金组织(International Monetary Fund,简称IMF)人士说,中国表达帮助欧洲的意愿至少已经有了一个月时间,不过条件是经由IMF、并与其他“金砖国家”(除中国以外还有巴西、印度和俄罗斯)联合出资。但其他金砖国家似乎不敢拿出大笔资金,而中国也不太可能单独行动。
    
    如果出资,那么还将意味着中国分配外汇储备的方式出现重大改变。国家外汇管理局把手中大部分资源都投资于低风险、低收益的投资产品中。虽然这种低回报曾长期招致不满,但国家外汇储备出现巨亏可能带来的政治后果,却是外储管理者不愿意见到的。
    
    中国4000亿美元的主权财富基金中国投资有限责任公司(简称中投)已经是满仓投资,目前没有资源来为欧洲的救援做出较大的贡献。
    
    不过中国领导人曾经暗示,如果他们能在别的方面获得回报(比如说承认其“市场经济”地位),他们对援助欧洲的兴趣会更高。一旦市场经济地位获得承认,中国在遭遇反倾销或不公平补贴诉讼时获胜的机率会更高。但欧洲领导人迄今一直反对这样的交换条件。
    
    在中国是否应当参与救助欧洲的问题上,中国民众的看法存在分歧。
    
    曾在中国央行任职、现为北京君投资本管理中心首席投资长的彭俊明说,中国应当救援欧洲。他认为这是中国外汇储备获得更好回报的一个途径。
    
    此外,彭俊明还认为,欧债危机也为北京提供了进一步促进人民币全球化的机会。
    
    亚洲其他国家中,日本财政大臣安住淳(Jun Azumi)周四说,日本政府愿意采取措施支持欧洲,因为欧洲的稳定将有利于日本。
    
    安住淳在日本国会辩论上说,稳定的欧洲对我们国家有利。从这个角度,我们将适时采取必要的举措。
    
    这番话的背景是他被问及日本可能如何协助欧洲遏制其主权债务及银行业危机。
    
    欧洲金融稳定基金(European Financial Stability Facility)迄今发行的债券中,日本购买了20%左右,并表示愿意购买更多债券。
    
    读者评论指出:
    
    1、欧盟始终都不承认中国的市场经济地位,中国为什么要救援欧洲。欧洲的经济是自己挥霍无度造成的,难道要省吃俭用的中国人勒紧裤带去救他。中国政府和国家领导人去了多少趟欧洲,都没有解决欧盟对中国市场经济的歧视,难道用到中国的时候,中国政府就这么傻吗?
    
    2、比Q政府还软弱,先搞好自己吧;别成为一头肥猪被人宰!
    
    3、中国可以救援欧洲,但必须有条件,不要怕被人说是乘机敲诈勒索。
    
    4、救助欧洲究竟要多少钱?中国只有3.2万亿资金,如果拿来救助欧洲的资金过多,自己国内经济出了问题,那怎么办?!
    
    综合上述的事实和意见,中国的最好策略似乎是:
    
    以75%的折扣购买欧债。举个例子说:用七千五百亿美元来购买一万亿美元的欧债。
    
    这样的条件并不过分。
    
    要知道,现在欧盟给希腊国债持有人的资产减记是50%,也就是说,一千亿美元的欧盟希腊债券仅仅能够收回五百亿美元!
    
    相对来说,中国如果现在出资七千五百亿美元来购买一万亿美元的欧债,将来可能收回的只是五千亿美元。这还是往比较现实的层面考虑,如果未来的发展超过了今天的现实,那么这样,中国如果现在出资七千五百亿美元来购买一万亿美元的欧债,将来可能连五千亿美元都收回不了。
    
    由此看来,中国盲目地“帮助欧洲”就可能导致自身的覆灭。如果仅仅像某些人现在想象的那样,只是经由IMF、并与其他“金砖国家”联合出资,就出手购买很可能五折收回甚至不到五折的欧洲债券,那就太危险了!这种“从众”态度不仅救不了欧洲,而且可能导致中国自己的沉没。 [博讯来稿] (博讯 boxun.com)
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