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星期六, 8月 28, 2021
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恒大债务危机或将引爆中国金融系统连锁反应

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中国恒大集团近期风波不断,深陷财物危机的同时,本月17日许家印被曝卸任恒大地产董事长,两天后该集团高管又被金融监管机构约谈,恒大的“动荡”引发中国社会高度关注。当作为中国第二大房地产开发商的恒大集团,债务问题曝露在公众的面前,从“不差钱”变成“大到倒不得”, 恒大的破产很可能在中国的金融系统中引发连锁反应。而据路透社报道,已有明确的迹象显示中国政府正在采取动作,试图避免发生因恒大硬着陆可能产生的严重后果。

中国恒大集团近期风波不断,深陷财物危机的同时,本月17日许家印被曝卸任恒大地产董事长,两天后该集团高管又被金融监管机构约谈,恒大的“动荡”引发中国社会高度关注。当作为中国第二大房地产开发商的恒大集团,债务问题曝露在公众的面前,从“不差钱”变成“大到倒不得”, 恒大的破产很可能在中国的金融系统中引发连锁反应。而据路透社报道,已有明确的迹象显示中国政府正在采取动作,试图避免发生因恒大硬着陆可能产生的严重后果。

恒大的债务危机

恒大2020年至今主要面临的危机,都是围绕其巨额债务展开。

2020年8月20日,中国住房城乡建设部、人民银行在北京约谈了碧桂园、恒大、万科等12家重点房企,给中国房企划出的“三条红线”:剔除预售款后的资产负债率大于70%;净负债率大于100%;现金短债比小于1。全国12家重点房企中有三家踩中了红线,恒大就在其中。

从当局针对房企颁布“三道红线”开始,恒大也被曝出债务危机。

据统计,截至2020年末,恒大集团净负债率为153%,剔除预收款后的资产负债率为83.4%,现金短债比为0.54,“三条红线”全踩中。

根据中国公开数据,去年恒大的负债总额为1.95万亿元人民币,其中有息负债就高达8000多亿元。8月25日,恒大发布最新财报,上半年的地产和汽车业务合计亏损80多亿元。

中国网媒新浪财经此前发表的一篇报道认为,根本原因是它“强大的融资能力”。这种能力支撑恒大烧钱的速度越来越快,直至中国监管风险在最近几年发生重大转变,取消了越过监管部门设定红线的地产企业获得新的贷款的资格。失去继续大规模融资的能力,恒大的债务问题即曝露在公众的面前。

虽然恒大在今年7月称,截至6月底,恒大的净负债率已经降到100%以下,顺利实现让“三条红线”中的一线转绿,但有分析认为,许家印的卸任,从侧面证明了恒大的危机并没有真正解除,亦被外界指,预示着恒大正经历史无前例的变化。

5年前,美国《财富》杂志公布当年世界500强公司,恒大成为唯一一家只用了20年就成了世界500强的房地产企业。

许家印卸任引猜测

8月17日,据中国工商资料显示,恒大集团旗下恒大地产更换董事长、总经理以及法人代表,许家印不再担任恒大地产董事长,柯鹏卸任总经理、法人代表等职位,新任董事长、总经理和法人代表均变更为赵长龙,其目前职位为恒大物业执行董事兼副董事长。

恒大集团深陷财务危机之时,刚于上月受邀登上天安门城楼观礼中共百年党庆大会的中国房地产巨头恒大集团创始人和董事局主席许家印就退居幕后,引发坊间诸多猜测。

不久前美国彭博社消息称,在今年6月底,许家印曾被中共监管机构约谈。据称,许家印被要求引入战略投资者,解决恒大债务问题,即加快出售资产,偿还债务。随之,恒大发生了网签交易被暂停,以及下属公司1.32亿元的银行存款被冻结等情况。

尽管有接近恒大人士透露,这只是正常年检后的董事长、法人变动,不涉及任何控制权、股权等变化。但联想到2018年马云被曝放弃阿里巴巴实控权时,阿里回应称“不涉及股权”,再到2019年马云退休,直到今年阿里巴巴被罚182亿元人民币,马云后又传出被带走调查的消息,许家印的卸任恐怕没那么简单。有猜测甚至指,许家印会步马云后尘。

2017年10月15日,在胡润中国富豪榜上,许家印曾以2900亿人民币的资产成为中国首富,超越阿里巴巴的创办人马云、腾讯的创办人马化腾。

而从蚂蚁金服、滴滴出行被整肃,到中共当局连续打压政策堵死借贷融资之路的情况看,许家印和恒大未来的命运并不乐观。

有人说,今天的许家印和恒大,似乎走向了当年王健林和其掌控的万达集团的老路。许家印和王健林都曾是中国的首富。2017上半年,王健林还以313亿美元身家连续三年成为全球华人首富,下半年,为了维持公司运转,他却不得不疯狂甩卖万达国内的重大资产,13个文旅项目给了融创地产、77家城市酒店给了富力地产,王健林也随之消失在公众视野中,不再高调。

与王健林“亲近政府、远离政治”不同的是,许家印拥有多重政治身份,他是中国全国政协第十二届和第十三届常务委员会委员,广东省工商业联合会名誉会长、全国工商联第十二届执行委员会常务委员 。

2015年11月6日至8日,在中国政协十二届常委会第十三次会议上,许家印提出“恒大的一切都是中国共产党给的、中国给的、社会给的,恒大理当担起先富帮后富的社会责任。”

2018年,许家印获评中国民政部颁发的第十届“中华慈善奖”捐赠个人,并作为代表发表演讲。其在演讲中许家印称,“没有国家的恢复高考政策,我就离不开农村;没有国家每个月给我14元的助学金,我就读不完大学;没有国家改革开放的好政策,就没有恒大的今天。所以,我和恒大的一切,都是党给的,国家给的,社会给的。”

当局出手控舆情

早在2020年9月24日,一份疑似恒大集团发出的《恒大集团关于恳请支持重大资产重组项目的情况报告》在网络流传。报告陈述主体是恒大集团,其在报告中表示,恳请广东省政府支持恒大地产集团有限公司与上市公司深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司重大资产重组,称若重组未能完成,可能引发一系列系统性风险。

上述报告被广泛解读为有向政府“逼宫”的意味。恒大集团虽然发公告否认,但普遍认为这是恒大债务危机爆发的前兆。

本月20日,恒大集团被人民银行、银保监会约谈。与此同时,当局的一系列危机处理程序也在悄然同步展开。

中国有消息说,恒大集团所在的广东省政府开始向恒大主要债券银行征询意见,研究是否需要成立恒大集团债权人委员会,为应对恒大破产作必要的准备。还有消息说,广东政府还要求广州越秀集团暂缓收购恒大在香港湾仔的总部大楼,即中国恒大中心。

根据路透社消息,知情人士透露,相关银行已经获得上级指示,要求延长恒大集团的到期贷款。有关监管机构已经指定广东一家法院专门处理全国各地发生的涉及恒大集团的法律诉讼案件。

有经济人士表示,“恒大庞大的资产负债表将会在中国产生实实在在的多米诺骨牌效应,如果金融机构(严重)亏损,它们将会收紧对其它企业和行业的放贷。”

而当局的行动迹象,非常明确地表明在尽力降低恒大债务危机给银行和金融系统造成重创,以及可能造成的社会影响。

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