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星期三, 6月 30, 2021
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疫情之火不熄 全球缺芯潮难平

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全球半导体重镇的台湾和马来西亚持续受到疫情困扰,让原本脆弱的芯片市场雪上加霜,全球有多达169个行业,一定程度上受到芯片短缺影响,短期内难见缓解。

得益于严格的边境控制和检疫措施,“全球半导体重镇”之一的台湾在2020全年和2021年的前几个月几乎没有受到全球疫情大流行的影响,但病毒还是在今年4月中旬突破防御。加上病毒持续在东南亚地区肆虐,全球“缺芯潮”,雪上加霜。

科企业纷纷“中毒”

据台湾媒体报道,晶圆测试大厂京元电子、晶圆代工厂世界先进、存储器大厂美光科技等至少14家工厂传出员工确证消息,总计病例超200例,涉及了晶圆代工、晶圆测试、存储器、光学镜头、DRAM、面板、电源、IC载板、产品代多个产业链环节。

台湾科技企业接连出现确诊病例,让原本就供不应求的芯片市场再受冲击。

据台湾工研院产科国际所统计,2020年台湾半导体业总产值达新台币3.22兆元(约合1145.6亿美元),年增20.9%。另外,世界半导体贸易统计组织的数据显示,2020年全球半导体市场销售总额达到4400亿美元,台湾半导体产能约占全球半导体市场的26%左右。

国际半导体产业协会(SEMI)报告称,台湾半导体产业链在全球地位愈来愈吃重,晶圆代工、封装测试产值全球第一,IC设计全球第二。2020年台湾半导体产业产值已经超越韩国,跃居全球第二,仅次于美国。

除了疫情,台湾芯片产业链还面临着缺水的考验。因台湾去年没有台风登陆,且梅雨季降雨量少,水库蓄水量严重不足,导致近期出现56年来最严重干旱。为保证新竹、宝山、竹东一带台积电、联电、世界先进等厂商用水,这些地区从六月初起实施减压供水或“供五停二”措施,但民众生活受到严重影响。

另一个全球半导体重镇马来西亚,因新冠疫情依旧严峻,新增确诊病例居高不下,马来西亚政府宣布原定6月28日结束的全国封锁措施无限期延长。

马来西亚封锁无限期延长,意味着当地众多半导体及元器件厂商仍需遵守当地政府政令管制,维持降载生产。

马来西亚是全球第7大半导体出口中心,有着“半导体封测重镇”之称。自2015年以来,马来西亚的半导体封测收入呈现出持续快速的增长,2019年已经达到了287.6亿美元,在全球封装测试市场的占有率达到13%。另外,全球范围内有超过50家半导体公司在马来西亚有投资,几乎涵盖所有半导体巨头。此外,东南亚在芯片的封测领域也占有较大比例,其中马来西亚占到13%。

马斯克:要像屯卫生纸一样抢芯片

美国投资公司高盛的一项最新研究显示,全球半导体短缺导致从电脑、手机和游戏机到新车的所有产品都出现供应问题。全球有多达169个行业,一定程度上受到芯片短缺影响,尤其是汽车产业。

分析机构AlixPartners预计,芯片短缺或导致全球汽车产业损失1100亿美元,这较其今年1月预测的610亿美元损失金额上涨81.5%。公司同时预测称,受芯片短缺影响,今年全球汽车产量将下降390万辆,这较其今年1月预测的220万辆上涨77%。

长期的芯片缺口对原厂企业影响巨大。六月初,由于上游芯片的供不应求,下游多家原厂企业发布涨价函,再次宣布上调价格。在5月31日-6月1日,共有瑞纳捷半导体、智浦芯联、东芝、国巨、日月光、意法半导体、复旦微电子等企业纷纷宣布对旗下的产品进行调价。

这意味着,在缺芯大潮下,涨价成为芯片厂的唯一选择。部分德国产的芯片,去年的价格是在3.5元一个,今年已经涨到16.5元,相比之前一个芯片已经涨到近5倍的价格。

全球芯片的短缺,随之而来的就是消费电子的涨价潮。

据不完全统计,2021年二季度以来,已有超30家半导体公司发布“调价函”,涨价幅度在10%-30%之间。

美国市场研究公司IDC发布报告称,以中国第一季度笔记本电脑市场为例,出货均价环比上涨6.1%,笔记本电脑掀起涨价潮。此外,包括家电、智能手机等多个品类均表达了涨价预期,部分厂商已开始调高价格。

IDC指出,从2020年底开始蔓延的半导体“缺货潮”,已经成为2021年消费电子行业,乃至整个半导体行业不得不关注的重点问题。

因为芯片涨价不断,香港日前还发生了匪夷所思的“芯片大劫案”,三名劫匪抢走了14箱价值65万美元的芯片。连劫匪都开始抢芯片了,可见全球缺芯大潮愈演愈烈。

特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)也在吐槽“缺芯潮”。他在推特上表示,芯片短缺就像去年由于卫生纸短缺,大家开始囤积厕所纸一样,但是超额订购芯片的规模远比囤积厕纸的规模大的多。

“缺芯潮”今年下半年有望平息

从整个行业上看来,芯片短缺其实是一个短期情况,只要经过一段时间,这种情况就会明显缓解。业内人士对此的判断是,2021年下半年或许会有转机。

针对疫情的影响,台湾以及东南亚各国都在加紧疫苗接种,并且在防疫措施的趋严下,疫情发展有向缓趋势。疫情向好,物流、人工的问题就能得到解决,芯片产能也能得以提升。

高盛预计,在短期内,消费电子芯片的产能紧张局面暂时难以缓解,因为芯片制造商将优先生产汽车芯片。从中期来看,去年年底芯片工厂订购新设备计划来提高产量,新产能将投入运营,芯片供应也会增加。考虑到新设备的交付周期大约为6-9个月,同时安装和测试需要1个月,新产能下线再需要2个月,由此可推测新增的产能将在2021年年底前后达产。从长远来看,各地建设的新工厂大约两年后投入运营,这将进一步提升全球芯片产能的供应。

疫情和缺芯窘境刺激半导体回流

疫情,成了当前全球半导体产业链最大的考验,这场危机过后,全球半导体产业格局或将迎来一波调整和重塑。经历这一轮“缺芯潮”,出于维护供应链安全的考量,半导体产业正在试图向本地收缩。

美国国会参议院通过了《美国创新与竞争法》,拨款520亿美元在今后5年里大力促进美国半导体芯片的生产和研究。日本政府已经承诺扩大现有约2000亿日元的基金规模,支持国内的芯片制造行业。韩国政府业宣布为本土芯片产业提供1万亿韩元长期贷款,扩张8英寸晶圆厂产能,并增加材料和封装投资。欧盟提出的“2030数字指南”计划的目标之一便是到2030年,欧洲半导体生产至少占据全球产值的20%。

中国已将芯片制造技术提升到国家战略地位,从而支持2030年国家先进制造目标的实现。按照计划,中国今年本土芯片供应占比将提升至40%,到2025年,将进一步提升至70%。

另据彭博社报道,中国经济政策的主要决策者、副总理刘鹤将主持第三代半导体发展的推进工作,并负责制定相关的政策支持,以帮助国内芯片厂商在美国制裁之下突围,确保实现芯片制造的自给自足。

但芯片制造没有捷径,还需要人才和资本,集齐这些之后未来半导体市场格局如何,还需要时间来回答。

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